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請參閱以下重新平衡結果（有效值）。 2024 年 9 月 23 日 開始交易）的：

  • GPR/APREA 可投資 100 指數
  • GPR/APREA 可投資房地產投資信託 100 指數
  • GPR/APREA 綜合指數
  • GPR/APREA 綜合 REIT 指數 (以星號標示)

GPR/APREA 可投資 100 指數

內容

MYSSP Setia Bhd
TWN大利發展有限公司
TWN和贏發展有限公司

免責聲明

中國中國金茂控股集團有限公司
日本Daiwa Securities Living Investment Corp.
日本前沿房地產投資公司

GPR/APREA 可投資房地產投資信託 100 指數

內容

日本ESCON JAPAN REIT Investment Corporation
KOR樂天房地產信託基金
MYSIGB REIT
MYSPavilion REIT
NZL奇異地產集團有限公司
SGPARA 美國酒店信託
SGPKeppel Pacific Oak US REIT
SGP優質美國房地產投資信託基金
THACPN Retail Growth Leasehold REIT

免責聲明

澳大利亞Abacus 集團
澳大利亞Abacus 儲存王
澳大利亞Cromwell 地產集團
澳大利亞HealthCo 醫療保健 REIT
土著局Embassy Office Parks REIT
日本醫療保健投資公司
日本東成房地產投資信託股份有限公司
SGPAIMS 亞太房地產投資信託基金
SGP宏利美國房地產投資信託基金

GPR/APREA 綜合指數

內容

無

免責聲明

無

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亞太地區的房地產投資信託基金（REITs）在永續發展方面處於領先地位，推動著該地區房地產行業的脫碳進程。亞太地區擁有超過200隻REITs，市值超過12500億人民幣，它們正在為綠色資產樹立新的標桿，並與淨零排放目標保持一致。.

然而，氣候風險與監管壓力日益嚴峻，房地產投資信託基金（REITs）必須創新與合作，以保障資產安全，並抓住永續成長帶來的巨大機會。了解亞太地區的REITs如何應對這些挑戰，引領建構更具韌性的綠色未來。.

Sigrid Zialcita

執行長
APREA

Sigrid 是亞太房地產協會 (APREA) 的首席執行官。她總部設在新加坡，負責監督協會在亞太地區的戰略方向、倡議和運營。在她的領導下，APREA 重新定位為一個專注於房地產和基礎設施的行業貿易團體。.

Sigrid 於 2019 年 1 月加入 APREA 的執行團隊。.

在加入 APREA 之前，她於 2010 年至 2018 年間擔任高纬宏 (C&W) 亞太研究與諮詢服務部董事總經理，負責研究、思想領導、策略制定和客戶管理。 在遷往新加坡之前，她在華盛頓特區工作，並領導 C&W 在中大西洋地區的美國研究小組，負責監督華盛頓特區、維吉尼亞州、馬里蘭郊區、巴爾的摩和費城地區市場研究活動的所有方面。加入 C&W 之前，Sigrid 擔任全國房地產經紀人協會 (NAR) 的資深經濟學家。在該職位上，她發展了 NAR 的辦公室、倉庫、零售、多戶住宅和國際研究計劃。.

Sigrid 是全球經濟、公共政策和房地產問題的公認專家，經常在業界活動中發表演說。 華爾街日報》、《金融時報》、彭博社、《紐約時報》和路透社等眾多全球刊物也經常刊登她對商業和住宅房地產市場的評論。此外，她還在 CNBC、彭博社、CNN、全國公共廣播電台和亞洲新聞頻道等財經網路和廣播電台多次亮相。.

Sigrid 擁有康乃爾大學 Johnson Graduate School of Management 的工商管理碩士學位，以及賓夕法尼亞州立大學的經濟學碩士學位。她是多個民間團體的成員，包括新加坡萊佛士市扶輪社 (Rotary Club of Raffles City)，她曾在該社擔任多個領導職位，並擔任新加坡克隆氏結腸炎協會 (Crohn's & Colitis Society of Singapore) 執行委員會的成員。.

大衛福加蒂

ESG 顧問與永續服務主管
世邦魏理仕亞太區

David Fogarty 是 Paia FROM CBRE 亞太區 ESG 顧問與永續發展服務主管。.

他曾擔任英國物業管理執行董事總經理、新加坡和東南亞物業及資產管理董事總經理以及太平洋地區（澳洲和紐西蘭）資產服務區域總監。.

David 熱衷於創造一個能讓人們茁壯成長的環境，建立社群和聯繫，整合科技、永續發展和人員，幫助塑造工作場所和房地產的未來。.

David 在商業、零售、住宅、混合用途、酒店和工業地產等多個行業領域擁有超過 25 年的增值經驗，成功領導了資產、房地產和永續發展業務，建立了高效的團隊，推動了強勁的成長、業績和盈利能力。.

下載報告（英文版）
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透過APREA獨家發布的月度更新報告，掌握中國房地產投資信託基金（REITs）的最新動態。.

APREA C-REITs 綜述提供 C-REITs 的最新資訊和發展動態。此重要資源僅供 APREA 會員使用，是您了解 C-REITs 產業格局的關鍵。.

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作為全球成長最快的主要經濟體，印度正經歷重大的轉型，大量投資流入房地產投資信託基金 (REITs)、投資信託基金 (InvITs)、倉儲和資料中心等資產類別。在國內資本和強化基礎設施的支持下，實體資產產業的復原能力為這一增長奠定了基礎，使印度成為全球投資者的首選目的地。策略性的投資方法和有效的風險管理對於維持這種上升軌跡至關重要。.

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亞太地區商業房地產市場正處於升息週期的頂峰（日本除外），資產重新定價的趨勢開始顯現，因此某些投資機會的條件已經成熟。.

現在正是投資人以折扣價購買特定市場和產業資產的好時機，預計這些市場和產業的資產價格和業績將在中期內反彈。.

本報告指出了買賣雙方尋求利用不斷變化的市場動態的機會，並探討了可在辦公大樓、工業和物流、零售、住宅、酒店和數據中心等行業以及透過信貸策略實施的周期性和結構性投資策略。.

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美國持續疲軟的通膨和就業數據改變了市場格局，市場預期聯準會將多次降息，導致資金從大型科技股強勁輪動至包括房地產投資信託基金（REITs）在內的滯後板塊，後者被視為降息的受益者。富時EPRA Nareit亞洲美元發展淨總回報指數（FTSE EPRA Nareit Asia USD Dev Net TR）7月上漲6.341倍（目標3兆盧比）。我們的活躍市場：

  • 日本，+9.5%： 日本央行行長上田文雄提高了短期利率，隨後召開的記者會措辭鷹派且令人困惑，至今仍造成市場劇烈波動。日本房地產投資信託基金（JREITs）表現相對較好，自利率上調以來以美元計價上漲。銀行股作為利率上調的受益者，在上田文雄講話後初期上漲，但隨後兩天內下跌近25%，原因是隨著全球宏觀經濟環境持續趨緩，市場對利率的預期發生變化。
  • 澳大利亞，+3.8%：  澳洲儲備銀行在8月6日的會議上宣布維持政策利率不變，並鑑於高企的勞動力成本導致通膨持續高企，推遲了近期下調官方現金利率的預期。我們預計古德曼集團將公佈穩健的業績，並因其資料中心業務的強勁成長而獲得良好的業績指引。如果下週財報表現良好，我們可能會增加對古德曼集團的減持評級。
  • 香港，+1.5%： 市場對業績的預期極低，尤其是在恆隆地產因銷售疲軟（尤其是在中國內地）而將每股分紅下調三分之一之後。我們參加了領展房地產投資信託的香港和深圳資產考察（另文詳述），注意到買方機構的參與度很低，儘管估值較低，但市場興趣卻極低。
  • 新加坡，+6.2%：  新加坡房地產投資信託基金（SREIT）的表現符合預期，但股利成長受到利息成本上升的抑制。鑑於全球利率前景，新加坡的利率也將隨之調整，因為新加坡金融管理局（MAS）並未直接製定利率政策。.

總而言之：自 7 月 11 日美國 CPI 數據公佈以來，由於利率預期重置和良好的盈利狀況，REITs 的交易價格一直在上漲。.

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過去十年間，新加坡的保護性店屋已成為最熱門的另類房地產資產類別之一。除了供應有限且充滿復古魅力外，它們也是新加坡為數不多的幾種允許外國人和公司以可負擔的價格擁有精品建築的資產類別之一。.

2021年，店鋪交易量達到19億英鎊的峰值，之後因融資成本高企、房價創歷史新高以及最近10億英鎊洗錢案的後續影響而有所回落。世邦魏理仕研究部認為，儘管短期內面臨一些挑戰，但店家的基本面依然穩健。.

本報告回顧了受保護店屋的過去、現在和未來，並為投資者提出了切實可行的策略。.

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近期利率的快速上漲抑制了經濟擴張，但整個地區的成長依然保持韌性。.

由於利率上調，亞太地區的商業房地產投資下降了 40%，但最近的數據顯示，市場趨於穩定，一些行業也開始擺脫投資低潮。.

期待

預計未來將出現降息，儘管降息的速度和幅度在不同市場會有所不同，但這將有助於加快投資交易活動。.

大量資金正等待部署。因此，對於精明的投資者而言，風險曲線上存在著各種投資機會，也存在著不同的投資風格。長期的大趨勢將推動另類投資和「週期性」資產類別的成長。.

雖然我們建議投資者關注政府和家庭債務水平，並密切關注勞動力市場的任何重大放鬆，但歷史告訴我們，現在就是採取行動的時候。.

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世邦魏理仕《2024 年亞太房地產市場展望年中回顧》審視了我們在 2024 年初做出的預測，並揭示了我們對今年剩餘時間的展望。.

我們1月的預測基本上正確，但預期降息期的延長延緩了投資活動的復甦。因此，世邦魏理仕小幅下調了全年投資金額預測，增幅為10兆至31兆。.

世邦魏理仕維持其全年辦公大樓租賃總量預測，預估成長0至5,100兆英鎊，主要得益於強勁的升級需求及綠色環保搬遷趨勢；零售業擴張需求也如預期般維持韌性。相反，由於租金和裝修成本高昂，租戶更傾向於續約而非搬遷，物流需求恢復正常的速度快於預期。.

本報告探討了將影響亞太地區商業房地產市場在 2024 年剩餘時間及以後發展的關鍵趨勢和預測。.

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萊坊的 亞太視野：超越常規 該報告揭示了新興的投資勢頭，並確定了主要的投資目的地，其中私人資本發揮了至關重要的作用。.

主要亮點：

  • 亞太地區房地產投資的主要趨勢
  • 降息對投資的預期影響
  • 亞太地區的交易流量預示著下半年（H224）的復甦。
  • 2024年是澳洲和香港辦公室的絕佳年份。
  • 聚焦澳洲、日本、新加坡、韓國和香港特別行政區
  • 通膨回歸刺激日本房地產市場
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