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駕馭複雜性、推動 ESG 策略整合,並為組織增加長期價值

在當今快速變化的世界中,永續性已經變得越來越重要,尤其是在建築環境中,估計全球碳排放量的 40% 來自建築環境,因此,如果我們要在 2050 年前將溫度上升限制在 1.5C 的臨界值內,以緩和氣候變化的最壞影響,就必須快速實現房地產的去碳化。.

隨著企業日益意識到可持續發展和負責任的商業實踐的重要性,企業內部對首席可持續發展官(CSO)或可持續發展主管的需求已逐漸成為推動變革、把握複雜性和發掘環境、社會和治理(ESG)各方面真正潛力的關鍵職位。這個職位本身是新設的,在 CBRE 和美國綠建築協會最近進行的一項調查中,超過 60% 的受訪者指出他們的職位是在過去三 (3) 年內才設立的。.

永續性 (Sustainability) - 有時可與 ESG 交替使用 - 涵蓋範圍廣泛,從氣候變遷和人權到董事會多樣性和公司治理,不一而足。瞬息萬變的法規與立法環境、不斷增加的報告與合規要求、利害關係人與日俱增的壓力、氣候變遷的風險減緩與適應,以及快速的技術變遷,都讓 ESG 的世界變得越來越複雜、越來越具挑戰性。.

因此,CSO(或可持續發展主管)扮演著一個關鍵的角色,他能駕馭複雜性,將 ESG 考慮因素整合到組織的整體策略中,並確保可持續發展成為決策不可或缺的一部分,為組織持續增加價值。.

在亞太地區,隨著投資者對永續投資組合的興趣日增,以及住戶尋求符合自身淨零和永續承諾的節能健康建築,CSO 的角色正迅速崛起。隨著越來越多的新法規要求披露更多的可持續性資訊,CSO 的職責變得越來越重要,亞太地區對人才的需求也在不斷增加。.

那麼,CSO 的優先重點領域是什麼? 世邦魏理仕和美國綠建築協會最近對超過 67 位亞太區建築環境首席可持續發展官員進行的調查顯示, 受訪者表示,他們的職權範圍很廣,主要職責為進行 ESG 監控和報告 (96%) 以及執行與永續發展相關的專案 (85%)。.

越來越重要的是,CSO 成為組織與利益相關者(包括投資人、客戶、員工和社區)之間的橋樑。在企業內部,他們必須與各個部門合作,共同制定和實施可持續發展計畫,找出創新和提高效率的機會,並建立組織能力。.

84%(84%)的調查回應者指出,管理利害關係人關係和促進文化變革(76%)是他們角色的關鍵要素。他們必須發展並維持透明的溝通管道,處理內部和外部利害關係人的疑慮和期望。.

民間組織也對未來的法規改變表示憂慮,並表示對於與氣候相關的災害對其投資組合所造成的風險仍處於初步瞭解的階段。他們承認,還需要做更多的工作,才能推廣採用永續性對企業品牌、吸引人才及降低氣候風險所帶來的長期效益。永續性的導入需要時間、強烈的商業觸覺、利害關係人的管理,以及強烈的願望來做出正面的改變,因為人類、地球和企業績效是相互依存的。.

CSO 在追蹤 ESG 項目進度和提高透明度方面具有廣泛的職權範圍

為了因應更嚴格的永續相關資訊揭露規範,CSO 的主要重點是 ESG 監督與報告,以及相關專案的執行。.

CSO 還負責推動企業變革,以促進和配合公司的 ESG 目標。這包括協助不同的業務線發展 ESG 能力和責任。.

由於許多民間組織傾向於專注於實施企業內部的優先事項,因此就相關政策游說政策制定者的民間組織相對較少。然而,由於去碳化的道路牽涉到重大的法規變革和政策支持,這是公民社會組織不能忽視的領域。.

在世邦魏理仕,我們見證了我們的第一位首席可持續發展官 Rob Bernard 清晰的領導力和方向所帶來的好處,他於去年加入世邦魏理仕,在可持續發展、商業和技術的交叉領域擁有 20 年的工作經驗,包括擔任微軟的第一位首席環境戰略師。在他的領導下,世邦魏理仕將可持續發展融入全球業務,以更好地服務我們的客戶,並實現我們在 2040 年前實現零碳排放的承諾。我們的定位是簡化複雜性,以便為客戶制定明確且可執行的策略,加快可持續發展的進度。我們為全球、區域和當地的大小客戶提供服務。.

我們在工具、合作夥伴關係、技術和服務方面進行了大量的投資,這些工具、合作夥伴關係、技術和服務有能力推動大規模的變化,並改變行業,實現可持續發展的未來。我們也意識到,要在建築環境中倡導可持續發展,我們的努力必須從家裡開始,因為我們要應對客戶所面臨的相同挑戰。.

隨著永續發展的成熟,CSO 的角色也將不斷演進,而對此角色進行投資的組織將更有能力管理風險、推動成本節約和營運效率、吸引利害關係人參與,促進創新,並提高員工的參與度。CSO 是多方面的,影響到組織的所有部分,反映了在我們過渡到一個低碳化世界的過程中,為了獲得競爭優勢而需要進行的全面變革。這個角色對於創造長期價值、提升品牌聲譽,以及將其組織定位為可持續發展和 ESG 實踐的領導者至關重要。.

aprea 圖示標誌

大衛福加蒂

永續性與 ESG 顧問服務主管,新加坡與東南亞地區
世邦魏理仕

在經濟情勢動盪的背景下,亞太辦公市場仍維持穩健成長,整體前景樂觀。創新和發展的需求並未減弱。企業正努力實現其環境、社會和治理 (ESG) 目標,新的工作模式強調靈活性、協作性和創新性,同時促進多元化和包容性。辦公空間在許多轉型過程中扮演核心角色,因此,企業越來越重視建築品質、裝修設計和原料選擇。.

今年的指南重點關注該地區的33個主要城市,以及:

  • 打造一流辦公空間的關鍵考量:創造辦公室價值、包容性和永續性設計以及與業主建立夥伴關係
  • 針對後疫情時代勞動需求,針對三種不同風格的裝修方案進行成本估算
  • 一份全面的裝修成本明細,包括家具、機電工程、建築工程、IT設備、視聽設備及其他雜項費用。
  • 三種不同等級的修復成本,以及平均改造成本

在亞太地區,家族辦公室已成為基礎設施和實體資產領域的重要參與者,它們利用自身財富在不斷變化的市場環境中進行策略性投資。儘管面臨諸多挑戰,該地區58%的家族辦公室仍實現了資產成長,尤其專注於增加對房地產和私募債務的投資。亞太房地產協會(APREA)組織的一次小組討論進一步強調了這些趨勢,專家們在會議上強調了適應不斷變化的利率環境以及提高投資決策效率的重要性。.

亞太地區已成為全球資本的主要來源和目的地。 2023年下半年,新加坡、香港、中國和日本名列全球跨國資本十大來源地之列。值得注意的是,新加坡和香港分別名列全球跨國資本第二和第三大來源。.

2023年下半年,日本、中國、澳洲及新加坡名列全球跨國資本十大目的地。.

2023年,亞太地區表現最佳,投資額達到十年平均的91%。北美地區達到68%,而歐洲、中東和非洲(EMEA)地區僅略高於十年平均值的一半(52%)。 2023年,全球投資額為全球金融危機以來最低水準之一,僅為十年平均的75%。.

該地區第四季度投資活動顯著回升,尤其是在12月份,這推動了該地區的整體表現,也預示著該地區未來一年強勁的復甦潛力。高力國際的全球報告強調,2024年和2025年的預測顯示,亞太地區將持續保持強勁的成長動能。.

疫情推動了電子商務的快速發展,但也暴露出全球供應鏈的脆弱性,凸顯了增強供應鏈韌性的必要性。第三方物流(3PL)倉儲業者必須優化供應鏈營運、降低成本並利用新技術。 3PL 模式卓有成效,如今已主導了工業和物流空間的需求,影響著房地產基本面和倉庫建築設計,並推動了第四方物流(4PL)和逆向物流等行業的進一步發展。.

第三方物流公司在全球發展壯大:

  • 亞太: 2023年,第三方物流公司(3PL)的物流租賃業務量預計在3億至4億噸之間,未來成長幅度有限。這一趨勢主要受成本削減措施和物流行業日益複雜化背景下對效率提升的需求所驅動。.
  • 美國: 自疫情爆發以來,由於電子商務的顯著增長,對倉儲空間的需求也隨之增加,第三方物流(3PL)租賃活動已完成超過30%的大宗交易(超過10萬平方英尺)。儘管經濟的不確定性減緩了3PL的短期成長,但其長期前景仍然強勁。第四方物流(4PL)將進一步推動現代化倉儲空間的需求。.
  • 歐洲: 3PL 在物流租賃需求中所佔比例越來越大,自 2019 年以來成長了 10 個百分點以上。在此期間,對於 XXL 設施(超過 50,000 平方米或 580,000 平方英尺的倉庫),最終租戶越來越傾向於自己控制租賃,並與 3PL 簽訂合約來運營倉庫。.

本報告原刊登於 https://www.cbre.com/insights/reports/the-global-outsourcing-of-warehousing

以下是重新平衡的結果(2024 年 3 月 18 日交易開始生效):

  • GPR/APREA 可投資 100 指數
  • GPR/APREA 可投資房地產投資信託 100 指數
  • GPR/APREA 綜合指數
  • GPR/APREA 綜合 REIT 指數 (以星號標示)

GPR/APREA 可投資 100 指數

內容

日本Kyoritsu Maintenance Co Ltd

免責聲明

日本三菱地產物流 REIT 投資公司

GPR/APREA 可投資房地產投資信託 100 指數

內容

日本醫療保健投資公司

免責聲明

日本Marimo Regional Revitalization REIT Inc

GPR/APREA 綜合指數

內容

日本Kyoritsu Maintenance Co Ltd
MYSPlenitude Bhd
TWN富旺國際發展有限公司

免責聲明

預計2024年亞太房地產產業將更加蓬勃發展。能否迅速行動、深入挖掘市場和產業以發現價值、並建立富有成效的合作夥伴關係,將是充分利用該地區復甦機會的關鍵。.

高力國際2024年投資者洞察-國家聚焦系列旨在為房地產投資者和業主提供對未來一年的獨特見解,並深入了解亞太地區的各個市場。隨著投資者在全球快速變化的市場格局中評估其投資組合,本系列報告將提供關鍵市場動態、前景和機會的策略性分析,以及亞太地區各類資產的可操作性見解。.

世邦魏理仕亞太研究部與美國綠色建築委員會聯合發布了《亞太房地產首席永續發展官調查報告》,該報告匯集了亞太地區業主和投資者的真知灼見,探討了他們如何應對環境、社會和治理(ESG)方面的挑戰,首席永續發展官在實現目標中的作用,以及公司在實現淨零排放方面的準備程度,並指出了阻礙目標的任何障礙。主要調查結果包括: 

  • 設立首席策略長或ESG主管被認為是至關重要的: 在亞太地區,超過 80% 的抽樣房東和投資者已為此類職能設立了指定職位。.
  • 資產所有者的淨零排放目標比租戶晚20年: 約半數受訪資產所有者表示,他們的目標是在2050年實現淨零排放。然而,世邦魏理仕(CBRE)的另一項ESG調查發現,許多跨國租戶的目標是在2030年實現淨零排放。.
  • 綠色認證建築的普及速度正在加快: 未來三年,資產所有者將在其投資組合中增加綠色建築的數量,儘管綠色辦公空間的供應落後於市場需求。.
  • 資產所有者已廣泛採用綠色金融: 75% 的受訪資產所有者已採用綠色融資進行資本密集型建設和綠色建築收購,永續發展掛鉤債券也迅速普及。.

本報告原刊登於 https://www.cbre.com/insights/reports/asia-pacific-real-estate-chief-sustainability-officer-survey

亞太房地產市場格局正在發生變化,資料中心和醫療保健等另類領域蓬勃發展。亞太房地產協會 (APREA) 與 CenterSquare Investment Management 共同進行的一項調查收集了來自不同行業領導者和專業人士的見解,揭示了他們對另類房地產的顯著偏好。.

投資者預計未來1-3年這些行業的潛在回報將更高,其中數據中心、醫療保健以及多戶住宅和學生公寓尤為值得關注。挑戰包括股票供應有限以及營運平台對實現最佳回報的重要性。.

日本被視為當前的熱點地區,而印尼和泰國則被視為未來極具潛力的市場。調查強調,需要持續進行教育,以提升投資者對不斷變化的房地產市場動態的理解。.

2024年,受強勁的經濟基本面和人口結構變化的影響,東南亞房地產市場將呈現成長態勢,菲律賓、馬來西亞和越南的成長機會尤為突出。工業和物流板塊在電子商務需求成長的推動下,引領投資者關注,而健康和醫療保健領域也將蓬勃發展。.

在菲律賓,工業地產備受青睞,高端住宅市場蓬勃發展,辦公大樓市場也預計將有所改善。馬來西亞預計2024年將呈現強勁成長勢頭,重點發展工業、物流和資料中心,同時環境、社會和治理(ESG)因素也日益受到重視。越南克服了經濟挑戰,工業地產領域展現出發展潛力,並有望迎來以租戶為主導的辦公大樓市場。.

投資人謹慎地關注這些市場,考慮利率差異並應對匯率波動,以期在東南亞蓬勃發展的房地產市場中獲得有利的風險調整後收益。.