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世邦魏理仕亞太研究部與美國綠色建築委員會聯合發布了《亞太房地產首席永續發展官調查報告》，該報告匯集了亞太地區業主和投資者的真知灼見，探討了他們如何應對環境、社會和治理（ESG）方面的挑戰，首席永續發展官在實現目標中的作用，以及公司在實現淨零排放方面的準備程度，並指出了阻礙目標的任何障礙。主要調查結果包括： 

  • 設立首席策略長或ESG主管被認為是至關重要的： 在亞太地區，超過 80% 的抽樣房東和投資者已為此類職能設立了指定職位。.
  • 資產所有者的淨零排放目標比租戶晚20年： 約半數受訪資產所有者表示，他們的目標是在2050年實現淨零排放。然而，世邦魏理仕（CBRE）的另一項ESG調查發現，許多跨國租戶的目標是在2030年實現淨零排放。.
  • 綠色認證建築的普及速度正在加快： 未來三年，資產所有者將在其投資組合中增加綠色建築的數量，儘管綠色辦公空間的供應落後於市場需求。.
  • 資產所有者已廣泛採用綠色金融： 75% 的受訪資產所有者已採用綠色融資進行資本密集型建設和綠色建築收購，永續發展掛鉤債券也迅速普及。.

本報告原刊登於 https://www.cbre.com/insights/reports/asia-pacific-real-estate-chief-sustainability-officer-survey

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亞太房地產市場格局正在發生變化，資料中心和醫療保健等另類領域蓬勃發展。亞太房地產協會 (APREA) 與 CenterSquare Investment Management 共同進行的一項調查收集了來自不同行業領導者和專業人士的見解，揭示了他們對另類房地產的顯著偏好。.

投資者預計未來1-3年這些行業的潛在回報將更高，其中數據中心、醫療保健以及多戶住宅和學生公寓尤為值得關注。挑戰包括股票供應有限以及營運平台對實現最佳回報的重要性。.

日本被視為當前的熱點地區，而印尼和泰國則被視為未來極具潛力的市場。調查強調，需要持續進行教育，以提升投資者對不斷變化的房地產市場動態的理解。.

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2024年，受強勁的經濟基本面和人口結構變化的影響，東南亞房地產市場將呈現成長態勢，菲律賓、馬來西亞和越南的成長機會尤為突出。工業和物流板塊在電子商務需求成長的推動下，引領投資者關注，而健康和醫療保健領域也將蓬勃發展。.

在菲律賓，工業地產備受青睞，高端住宅市場蓬勃發展，辦公大樓市場也預計將有所改善。馬來西亞預計2024年將呈現強勁成長勢頭，重點發展工業、物流和資料中心，同時環境、社會和治理（ESG）因素也日益受到重視。越南克服了經濟挑戰，工業地產領域展現出發展潛力，並有望迎來以租戶為主導的辦公大樓市場。.

投資人謹慎地關注這些市場，考慮利率差異並應對匯率波動，以期在東南亞蓬勃發展的房地產市場中獲得有利的風險調整後收益。.

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在當今瞬息萬變的商業環境中，環境議題已成為全球討論的焦點，印度房地產產業也積極擁抱永續發展的變革。作為印度的先鋒產業之一，房地產正透過打造一流的綠色辦公空間生態系統革新產業，同時為經濟繁榮做出貢獻。根據美國綠建築委員會（USGBC）的年度排名，印度目前擁有超過752處LEED認證物業，位居世界第三，僅次於中國和加拿大。.

一個以永續發展為導向的整體性A級生態系統正在透過多項措施促進印度各地的商業成長：

制定綠色辦公生態系統的產業標準
房地產行業向永續發展轉型，其標誌之一是對綠色辦公空間的日益青睞。這些空間將環保意識與業界標準完美融合，在設計初便充分考慮了能源效率、資源節約和減少碳足跡。透過運用先進技術和創新建築設計，綠色辦公空間不僅創造了更健康的環境，也為業界標準樹立了新的標桿，激勵其他企業效仿，打造永續的工作空間。.

以永續實踐為核心
落實這些綠色標準需要各方協作。房地產專業人士、建築師、環境專家和監管機構需要攜手合作。他們需要製定明確的能源消耗、水資源管理、室內空氣品質和整體永續性指標。 LEED 和 IGBC 等權威機構頒發的認證更具分量，是對真正綠色資質的認可。隨著對永續辦公場所的需求激增，這些綠色辦公空間標準至關重要。建造和使用這些空間的人們正在塑造一個更乾淨、更綠色的未來。.

企業和員工的首選
一流綠色辦公空間的成功遠不止於符合環保標準；它們已發展成為企業和員工的首選。在現今的職場環境中，人們高度重視那些與永續發展原則相契合的空間。因此，員工對環保工作環境的偏好會顯著影響企業的決策。豐富的綠植、自然採光和新鮮空氣共同作用，對整體工作氛圍產生正面影響，進而提升員工的創造力、敬業度和工作滿意度。.

促進業務成長
這些做法不僅對環境產生了積極影響，而且極大地促進了商業成長和經濟成長。永續發展實踐的採用在各個領域創造了就業機會，涵蓋了從再生能源安裝到環保建築材料等各個方面。.

大量企業湧入這些區域，帶動了周邊地區人流的增加，使咖啡館、餐廳和零售商店等當地企業受益。這些企業的發展反過來又創造了就業機會，並促進了該地區的整體經濟活力。.

綜上所述
在邁向永續發展的道路上，綠色辦公空間中的A級生態系統巧妙地實現了現代基礎設施與生態責任之間的和諧平衡。然而，這些空間的影響遠不止於環境保護。負責任的企業優先考慮符合自身價值觀的環保健康辦公空間，從而確保了對這些精心設計環境的可持續需求成長。.

Vinod Rohira

董事總經理兼執行長 – 商業不動產
K Raheja 公司

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儘管全球格局瞬息萬變，亞太地區的房地產市場仍展現出卓越的韌性和適應力。亞太經濟體的地緣政治發展推動了房地產產業的轉型，科技和永續發展概念的融合日益普及。這些變化也對快速推進的專案開發產生了影響。.

隨著全球房地產產業積極擁抱科技創新，日益增長的碳排放促使建築業轉向環保建築模式。亞太地區2024財年第三季更新的房地產法規充分體現了這一轉變。包括中國、新加坡、澳洲和日本在內的許多亞太國家都已推出綠色基礎設施和技術整合指南，以應對這項挑戰。.

此外，澳洲和日本等國家已將投資重點從資料中心和冷庫等專業資產類別轉向租賃型物業。儘管由於流動性收緊，租戶需求有所減弱，但投資者對商業和工業房地產表現出濃厚的興趣。此外，包容性和平等住房權利的新趨勢在香港和日本等經濟體中興起，預計未來幾年將對亞太其他地區產生影響。.

儘管面臨諸多挑戰，亞太經濟體憑藉著各類資產類別和監管政策的更新，為投資者提供了極具吸引力的投資機會。預計這些經濟體將在引導區域投資和發展方面發揮關鍵作用。.

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Like other commercial real estate sectors, the industrial sector globally has been buffeted by a variety of headwinds and tailwinds over the past few years. Notwithstanding these near-term fluctuations, the underlying driver for the sector in Asia Pacific is one of growth and expansion. This is being fuelled by several sources which is driving transformative change across the region and is creating a range of opportunities for occupiers, developers and investors alike. However, at the same time there are challenges that need to be overcome for the sector to reach its full potential in the region. 

Cushman & Wakefield’s latest industrial report offers a comprehensive view of these drivers and challenges impacting the logistics and industrial sector, as well as put a focus on the trends and provides strategies for key markets such as Greater China, India, and Southeast Asia to help navigate these conditions.

  • Intra-APAC trade has increased 5-fold in USD dollar values since 2000, further growth is expected which will force supply chains to become more regionally focused.
  • As mainland China continues to move up the value chain, new manufacturing and logistics hubs are emerging, especially across Southeast Asia and India creating opportunities across the region.
  • Although labour pools are deep compared to Europe and US, talent is heavily concentrated within the region. At the same time, there is great variability in skill levels, meaning investment in capability and capacity building.
  • Port throughput capacity also needs to be expanded across much of the region. India and Southeast Asian markets, cumulatively account for 19% of throughput of the world’s top 50 ports, while China accounts for 45%.
  • Sectoral trends are also driving the need to redesign supply chains to incorporate greater flexibility, automation and resilience while also reducing input costs and accommodating greater sustainability initiatives.
  • Occupiers of logistics and industrial space can capitalise on these opportunities by expanding into new markets and/or expanding existing facilities to meet the forecast growth in demand. However, they would be well advised to undertake rigorous supply chain mapping and location analysis to help ensure the optimum design of their manufacturing and distribution strategy.
  • For investors and developers, opportunities will flow from leveraging existing relationships with tenants to aid their expansion through providing bespoke solutions. In turn, this will provide opportunities to deploy capital and expand portfolio sizes.
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經濟

儘管新加坡在2023年避免了經濟衰退，但主要經濟體成長疲軟帶來的外部不利因素仍然存在。因此，預計2024年上半年對外貿易業的活動將保持低迷。然而，航空旅行和旅遊業的持續復甦以及勞動力市場的韌性將支撐旅遊業、航空相關行業和麵向消費者的行業的成長。預計2024年新加坡國內生產毛額（GDP）將成長1.31億至3兆美元，高於2023年1.21億至3兆美元的年成長率。.

辦公室

儘管2023年科技業的租賃需求有所下降，但新加坡的辦公大樓市場仍保持韌性，多元化的需求驅動因素包括消費、私人財富和彈性辦公空間等領域。隨著利率和通膨壓力緩解、經濟走強以及企業重拾信心並啟動擴張計劃，市場情緒預計將在2024年下半年回升。.

工業的

由於部分第三方物流公司處於整合階段，預計2024年的租賃需求將更加多元化。生命科學和技術領域的企業仍然積極尋求優質辦公空間，而製造業的復甦應該會轉化為電子、一般製造和工程公司更多的租賃活動。.

零售

持續的挑戰可能會抑制零售商今年的擴張需求。然而，旅遊業依然是亮點，這得益於一系列音樂會和活動的強勁發展勢頭。預計旅遊業將全面復甦，加上2024年新增供應有限，這些因素應會支撐零售租金。.

住宅

2023年，由於銷售疲軟和完工量充足，租金和房價漲幅放緩。預計2024年成長動能將進一步減弱，原因是高價位市場阻力增大，以及租賃市場消化了2023年竣工高峰帶來的供應增加。.

投資

儘管投資人對2023年的市場情緒較為謹慎，但目前仍有充足的流動資金待售。由於新加坡宏觀經濟穩定、營商環境良好且政治立場中立，投資者對新加坡房地產資產依然充滿信心，並對其抱有濃厚的興趣，將其作為投資組合多元化和財富保值增值的手段。.

本報告原刊登於 https://www.cbre.com.sg/insights/reports/singapore-market-outlook-2024

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The new PMRE Monitor 2024: An AI User Manual provides assistance and offers guidance on the path to the future. The results of the market analysis have been used to create a handbook – an AI User Manual – that prepares players of the real estate industry for the use of AI.

You will learn in detail

  • which visions can be realised with AI in the real estate industry,
  • how employees can be mobilised to use AI and
  • how the transformation of the entire company can be managed.
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High interest rates, a slow recovery in mainland China and geopolitical tension weighed on the Asia Pacific real estate market in 2023. While these concerns are set to persist into 2024, CBRE expects an upturn to commence by mid-year.

From an economic perspective, the U.S. economy is poised for a soft landing in 2024, and the downward interest rate cycle in Asia Pacific is expected to commence mid-year.

The office market will continue to witness a supply boom and occupiers will leverage the higher availability to drive flight to quality and workplace optimisation. Prime office and green space will see growing demand.   

In the retail space, despite a cautious approach to CapEx and store network planning, retailers are poised to capitalise on favourable market conditions to upgrade and expand.

Logistics occupiers’ appetite for expansion is expected to moderate further, and occupiers will give closer scrutiny to real estate plans and capital expenditure.

Expectations are that while hotel ADRs should normalise in most markets, occupancy growth in well-managed assets should drive revenue growth.

Commercial real estate investment is expected to remain muted in H1 2024. However, H2 2024 will see an uptick in investment activity on the back of re-pricing and interest rate cuts.

本報告原刊登於 https://www.cbre.com/insights/books/asia-pacific-real-estate-market-outlook-2024

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有跡象表明，亞太地區部分市場的利率已經達到峰值，預計2024年市場活動將更加活躍，經濟將逐步復甦。.

2023年第四季，亞太房地產市場交易量低迷。業主、投資者和租戶對房地產投資仍持謹慎態度，盡職調查流程也大幅延長。然而，亞太部分市場利率接近高峰的跡象表明，市場對2024年的投資前景更為樂觀。.

2023年第四季主要亮點：

辦公大樓

  • 澳洲所有主要辦公大樓市場的交易量持續低迷。已完成的交易主要為具有增值潛力的二線資產，且多由投資財團進行。這些交易需要大量時間完成盡職調查和籌集所需資金。 2023年11月的進一步升息持續對資本化率構成壓力。由於買賣雙方定價不符，大量資產掛牌後又撤回，顯示2024年資本化率可能進一步走軟。.
  • 班加羅爾部分微型市場的辦公大樓租金略有上漲。這一成長主要歸功於快速公車系統的開通和整體交通便利性的提升。然而，由於交易量較低，物業價值並未同步上漲。因此，高端物業的資本化率下降。.
  • 上季雅加達沒有發生任何整棟辦公大樓出售交易。辦公資產以及新一期輕軌運輸系統的開通激發了投資者的興趣。預計將有大量供應湧入市場。企業用戶已開始尋找新建辦公大樓，他們或選擇整棟收購，或租賃更多空間用於業務擴張。.
  • 馬尼拉的辦公大樓需求依然疲軟，隨著新的辦公大樓不斷湧入市場，供應壓力日益增加。.

零售業

  • 由於市場根據利率上升的環境進行調整，澳洲零售業的交易量持續低迷。消費者信心似乎正在下降，影響了非必需消費支出。我們預計，隨著賣方和買方預期價格之間的差異持續存在，資本化率將在2024年第一季和第二季進一步走軟。.
  • 曼谷上季度沒有出現顯著的零售交易，因此無法反映價值變動。隨著一些位於核心地段的高端購物中心開業，零售租金上漲，也略微推高了資本化率。然而，這些高端物業的租金上漲能否在短期內持續，仍有待觀察。.
  • 第四季度，北京和上海黃金地段的租金水準有所回升。這一增長可歸因於這些地區消費活動的復甦。儘管零售總額整體成長，但租金水準需要一段時間才能完全調整並與消費成長相符。業主和房東對租金上漲持謹慎態度，給予租金足夠的時間適應不斷變化的消費模式和市場狀況。.
  • 由於強勁的內地消費，香港零售業的入住率和租金表現整體保持良好。然而，由於零售業空置率較高，投資者對該行業仍持謹慎態度。.

工業部門

  • 本次調查顯示，澳洲工業市場引領了工業板塊的整體趨勢。由於租戶的總佔用成本已達上限，預計目前的租金水準將在2024年達到高峰。儘管如此，雪梨西部（主要工業區）的空置率仍然很低，預計2024年全年租金將維持在目前水準。然而，激勵措施的力度已開始逐步加大。.
  • 第四季完成的交易產生的資本化率與雅加達上一季相近。主要物流企業都在積極尋找土地或合資夥伴。.
  • 由於第三方物流 (3PL)、電子商務和快速消費品 (FMCG) 行業的持續需求被孟買的新供應所抵消，收益率和資產價值趨於穩定，工業資本化率保持穩定。
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