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由Vistra Fund Solutions和APREA共同製作

亞太地區實體資產市場潛力巨大，但也存在著營運、稅務和監管方面的許多挑戰。這份獨家報告揭示了最大的機會所在、阻礙投資者入場的因素，以及領導企業如何應對這些複雜局面。.

2025年摩擦指數展望：

  • 亞太地區哪些市場和資產類別正在吸引機構資本
  • 投資人在哪些方面面臨最大的摩擦？原因何在？
  • 領導者如何利用外包、人工智慧和技術來獲得競爭優勢
  • 重塑實體資產格局的趨勢：ESG、人工智慧與監管變革
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Explores the key drivers of demand, the regional nuances shaping growth, and the emerging expectations of tenants across China, India, and Southeast Asia.

The Asia-Pacific office market has expanded rapidly over the past decade. Grade-A office stock has nearly doubled to over 2.3 billion square feet, while occupied space has increased by almost 900 million square feet. Two-thirds of this demand has been driven by 17 cities across India, Southeast Asia and the Chinese mainland.

主要亮點：

  • Grade-A office stock in APAC has nearly doubled to 2.3 billion sq.ft over the past decade.
  • Companies are taking a “Flight to quality approach” looking for ESG-aligned and tech-enabled buildings.
  • 2/3rd of demand has been driven by 17 cities across India, SEA and China mainland.
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印度正經歷劇烈的人口結構轉變，為養老產業帶來了前所未有的機會和嚴峻的挑戰。預計到2050年，印度老年人口將從2024年的1.567億成長至3.47億，成長超過一倍，佔總人口的211兆至3兆。這項轉變正推動養老市場蓬勃發展，目前該市場規模為1,550億印度盧比（約18億美元），預計到2030年將成長至6,450億印度盧比（約77億美元）。.

儘管成長勢頭良好，但印度養老市場仍嚴重供不應求，尚處於發展初期。與美國和澳洲等成熟市場超過6,100萬戶的滲透率相比，印度養老市場滲透率僅1.31萬戶，這意味著其市場潛力巨大，尚未充分開發。目前約2萬套的供應量遠低於預計到2030年227萬戶家庭的需求，凸顯了這個快速發展產業對開發商、營運商和投資者而言蘊藏的巨大機會。.

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概括： 高力國際發布的《全球資本流動報告》（2025 年 9 月）強調，全球房地產投資活動保持謹慎但穩定的成長，儘管面臨全球逆風，亞太地區仍保持領先地位。.

主要亮點包括：

  • 新加坡、日本和香港則名列全球十大跨國資本來源地之列。.
  • 日本和澳洲仍然是全球主要資本目的地，反映出投資者持續的信心。.
  • 辦公室和零售業引領著區域經濟復甦，其中辦公資產在交易量方面重新佔據榜首。.
  • 土地開發仍佔主導地位，全球十大旅遊目的地中有七個位於亞太地區。.

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千萬不要錯過我們對美國銀行新加坡區總裁、東南亞全球企業及投資銀行主管、亞太房地產、博彩及休閒業務主管 Martin Siah 的獨家專訪。.

在最新一期的《APREA投資者指南》中，APREA新加坡分會副主席分享了他的故事、他的靈感，以及他為什麼認為目前房地產行業存在著巨大的錯位和機會。.

本期也將探討基礎建設領域的投資機會，以及房地產領域的區域 ESG 趨勢如何推動全球一體化。.

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請參閱以下重新平衡結果（有效值）。 2025 年 9 月 22 日 開始交易）的：

  • GPR/APREA 可投資 100 指數
  • GPR/APREA 可投資房地產投資信託 100 指數
  • GPR/APREA 綜合指數
  • GPR/APREA 綜合 REIT 指數 (以星號標示)

GPR/APREA 可投資 100 指數

內容​

中國碧桂園控股有限公司
中國洛根集團有限公司
香港希慎興業股份有限公司.
香港九龍倉集團
日本AEON REIT Investment Corp
日本日本物流基金
SGP嘉德置地投資有限公司

免責聲明

中國CIFI 控股集團
日本MIRARTH HOLDINGS INC
THAAP 泰國 PCL
TWN大利發展有限公司
TWN和贏發展有限公司

GPR/APREA 可投資房地產投資信託 100 指數

內容​

澳大利亞Cromwell 地產集團
KORESR Kendall Square REIT
MYS雙威房地產信託基金
SGPAIMS 亞太房地產投資信託基金

免責聲明

澳大利亞澳洲 Growthpoint Properties
澳大利亞HealthCo 醫療保健 REIT
日本啟程投資公司
THACPN Retail Growth Leasehold REIT

GPR/APREA 綜合指數

內容

中國粵港大灣區控股有限公司
中國美的房地產控股有限公司.
香港CSI Properties Ltd
PAK多爾門城市房地產投資信託基金 *
SGP成控股有限公司

免責聲明

澳大利亞澳洲統一辦事處基金 *
澳大利亞Nextdc Limited
TWN富旺國際發展有限公司
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2025 年上半年，亞太地區大部分市場的房地產投資主要由國內投資者推動，而海外投資者對澳洲、印度、新加坡和香港等主要樞紐市場的興趣依然濃厚。.

在較低的利率環境、溫和的通膨和主要市場持續的經濟成長的支持下，該地區的投資前景預計將在 2025 年及 2026 年保持穩定和韌性。.

主要見解：

  • 辦公大樓仍然是首選資產類別，零售物業的成長速度正在加快。.
  • 韓國、日本和澳洲貢獻了近三分之二的投資額。.
  • 投資者對資料中心、生命科學和學生公寓等另類資產類別的需求日益增長。.
  • 本地投資者信心日益增強，凸顯了整個地區的韌性。.
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隨著工作場所模式的不斷變化，亞太地區的企業正在加快員工重返辦公室的步伐，並提升工作場所體驗。.

世邦魏理仕發布的《2025年亞太地區辦公大樓租戶調查報告》匯集了近300位企業房地產主管的真知灼見，重點指出：

  • 工作效率： 空間不足的小房間（48%）和缺乏活力（35%）仍然是主要挑戰。調整工作站尺寸和辦公桌共享比例有助於提高效率。.
  • 更嚴格的考勤制度： 82% 的租戶現在對不合規行為施加後果（年增 16 個百分點），預計 2025 年辦公大樓利用率將有所提高。.
  • 核心及品質偏好： 規模較小的公司展現出最強烈的成長意願。計劃搬遷的租戶中有 65% 傾向於選擇中央商務區核心地段，但大部分空置房源位於非核心區域。.

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到 2030 年，亞洲每年面臨 1.7 萬億美元的基礎設施資金缺口，這為全球投資者創造了龐大的機會。快速的都市化、數位化和進取的脫碳目標帶動了需求，投資者的興趣集中在數據中心、可再生能源、儲存和物流樞紐。.

在最新一期的 APREA TrendWatch 中，我們將探討亞洲基礎建設領域的機遇，因為亞洲正在建立未來成長的骨幹。.

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基礎設施投資信託（InvITs）已成為印度基礎設施融資領域的變革性工具，彌合了大規模專案融資需求與投資者對穩定、長期回報的渴望之間的差距。.

本研究報告深入剖析了印度基礎設施投資信託基金（InvIT）生態系統，詳細檢視了其現有結構、營運架構、治理模式和收入來源。報告分析了領先InvIT機構採用的營運和維護模式的多樣性，並評估了這些模式對可擴展性、投資者信心和信用評級的影響。.

此外，該報告還指出了該行業面臨的挑戰，包括監管瓶頸、散戶投資者認知不足，以及需要建立標準化框架以提高透明度和可比性。報告透過重點介紹成功案例和新興趨勢，旨在為政策制定者、開發商、金融機構和投資者提供切實可行的建議，以加強和擴展印度的基礎設施投資信託（InvIT）生態系統。.

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