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資本市場

► 2018 年 7 月的交易額為 15 億美元,與 2017 年 7 月的投資額持平。就交易數量而言,2018 年 7 月的投資活動增加了 3 兆美元,達到 63 筆交易,而 2017 年 7 月為 42 筆。.

► 與近期趨勢相反,2018年7月的大額交易數量有所減少。當月僅有三筆交易金額超過1,000億美元(累計金額達4.02億美元),僅佔總投資額的2,613兆美元,而2018年6月的投資額則高達6,513兆美元。.


► 2018 年 7 月的交易額為 15 億美元,與 2017 年 7 月的投資額持平。就交易數量而言,2018 年 7 月的投資活動增加了 3 兆美元,達到 63 筆交易,而 2017 年 7 月為 42 筆。.

► 與近期趨勢相反,2018年7月的大額交易數量有所減少。當月僅有三筆交易金額超過1,000億美元(累計金額達4.02億美元),僅佔總投資額的2,613兆美元,而2018年6月的投資額則高達6,513兆美元。.

► 7月份大型交易數量減少並不代表一種趨勢,因為目前仍有許多巨額交易正在籌備中,其中最引人注目的是UPL Limited近期宣布的以42億美元收購農業化學品公司Arysta LifeScience的交易。媒體報導似乎表明,UPL正尋求透過從大型私募股權基金籌集資金來部分完成此次收購。.

► TPG 是 2018 年 7 月最活躍的私募股權投資者,宣布了四筆交易,包括向 Sai Life Sciences Limited 投資 105 億美元,獲得 300 兆美元股份;向電子商務平台 Livespace 投資 4000 萬美元;以及與其他投資者共同投資線上票務平台 Bookmyshow 和非銀行金融公司 Five Star Business Finance 金融公司。.

論壇議程:

 簡介 尼克史蒂文斯 畢馬威
 另類投資 3.0 尼克史蒂文斯 畢馬威
 私募股權科技投資的發展本·霍尼伍德 畢馬威
 私募股權報告中的技術應用 丹妮爾·佩平 Preqin
 數位自動化 詹姆斯·比查德 畢馬威
 問答

2018年第一季度,私募股權交易額飆升,其中最引人注目的是迄今為止該地區規模最大的二級市場交易之一——以1.4兆美元收購Global Logistic Properties (GLP),以及以1.4兆美元出售Equis Energy。亞太地區的投資資金持續成長,截至2018年第一季末,達到創紀錄的1.4兆美元。.

2018年第一季私募股權與創投(VC)投資額大幅成長,共完成19筆交易,總價值達219億美元,而2017年第一季完成26筆交易,總價值僅6.87億美元。退出價值也從2017年第一季的2.95億美元大幅成長至2018年第一季的177億美元,這主要是因為2018年第一季完成的兩筆最大的收購交易均為二級市場交易。. 


2018年第一季度,私募股權交易額飆升,其中最引人注目的是迄今為止該地區規模最大的二級市場交易之一——以1.4兆美元收購Global Logistic Properties (GLP),以及以1.4兆美元出售Equis Energy。亞太地區的投資資金持續成長,截至2018年第一季末,達到創紀錄的1.4兆美元。.

2018年第一季私募股權與創投(VC)投資額大幅成長,共完成19筆交易,總價值達219億美元,而2017年第一季完成26筆交易,總價值僅6.87億美元。退出價值也從2017年第一季的2.95億美元大幅成長至2018年第一季的177億美元,這主要是因為2018年第一季完成的兩筆最大的收購交易均為二級市場交易。. 

2018年第一季完成的最大交易是厚朴投資管理有限公司、Nesta投資控股有限公司、高瓴資本集團、萬科股份有限公司和中國銀行集團投資有限公司聯合GLP高管以驚人的10億美元至4120億美元收購GLP的二級市場股份。這筆交易將成為迄今為止亞洲最大的私募股權收購交易之一。 GLP是一家全球物流解決方案供應商,致力於打造一個利用最新技術、數據和服務為客戶創造價值的物流生態系統。我們預計,在創紀錄的可用資金水平、日益增長的聯合投資趨勢以及大型直接投資者群體日益活躍等因素的推動下,未來將出現更多金額超過10億美元至410億美元的交易。

關於印度房地產產業的資金流動(更確切地說是資金短缺)已有大量著述。然而,鮮有文章深入分析過去十年間這一趨勢的變化。本報告旨在追溯資本流動路徑,並分析促使印度在經濟成長和改革的不同階段湧現不同類型貸款機構的關鍵因素。.

鑑於諸多利好因素,包括強勁的第一季業績和持續的交易勢頭,我們相信2018年印度私募股權/創投活動有望超越2017年創下的歷史新高。破產法典(IBC)帶來的變革為印度開闢了新的私募股權資產類別——不良資產/不良債務,進一步推動了印度私募股權/創投的蓬勃發展。基礎設施資產類別預計也將吸引大量投資,尤其是在道路領域,因為政府正計劃將主要幹道私有化,以資助其雄心勃勃的道路資本支出計劃。房地產領域預計也將迎來良好的投資熱潮,特別是商業地產,因為更多可投資於房地產信託基金(REIT)的平台正在建設中。.

在中國、印尼、馬來西亞和越南投資房地產(法律上的考量)。.