APREA 會員房地產投資信託基金報告
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瑞穗日本 Alpha 大會 2024（B&I Capital）
重點總結
- 辦公大樓市場正穩定復甦
- 公司治理持續改善
- 中國遊客回歸入境將進一步提振旅遊業
- 公寓市場依然強勁
- 物流－已做好應對通膨環境的準備
- 日本央行及利率上升的影響
亞洲房地產投資信託基金市場洞察 2023-2024 (高緯環球)
這份深入的報告對亞洲五大房地產投資信託基金市場進行了全面分析：日本；新加坡；中國香港；中國大陸；以及印度。.
主要亮點：
- 2023年，印度房地產投資信託基金市場總市值增幅最大，較去年同期成長311兆至3兆美元。.
- 新加坡 REIT 市場規模擴大了 4%，平均總回報率為 7.0%。.
- 亞洲房地產投資信託基金市場總值達1000億至42520億美元，其中日本、新加坡和香港佔據主導地位。.
- 工業/物流和多戶住宅房地產投資信託基金（REITs）表現出優異的風險抵禦能力，而數據中心和醫療保健行業繼續保持強勁表現。.
- 中國大陸的新政策舉措導致2024年前四個月發行了7種新的房地產投資信託基金產品。.
- 預計到 2025 年，印度辦公 REIT 投資組合總面積將達到 1.8 億平方英尺，其中 Nexus Select Trust 計劃在未來五年內將投資組合規模擴大一倍。.
2022-2023年亞洲房地產投資信託基金市場洞察（高緯環球）
高緯環球發布的《2022-2023 年亞洲房地產投資信託市場洞察報告》調查了亞洲不斷增長的房地產投資信託市場，並分析了包括日本、新加坡、香港特別行政區、中國大陸和印度在內的主要市場的主要驅動因素和現狀。.
總體而言，受美國升息的影響，亞洲房地產投資信託基金（REIT）市場在2022年經歷了股價和整體市值的下滑。儘管如此，亞洲REIT市場的表現仍優於美國和歐洲的同業。.
主要亮點：
- 截至2022年底，亞洲房地產投資信託基金（REITs）市場總市值達2,638億美元，年減14.713兆美元。受新產品上市的推動，中國大陸REITs市場市值飆升8,013兆美元，但亞洲其他地區的REITs市場市值均下滑。.
- 近年來，工業/物流、醫療保健和資料中心資產作為新的成長動力，受到了投資者的青睞。.
- 2022年3月至2023年6月期間，中國房地產投資信託基金市場共推出了17種新產品。.
- 房地產投資信託基金（REITs）在印度也廣受投資者歡迎。因此，我們預計到2024年底，印度A級辦公室的持有量將超過201兆盧比。.
建構中國房地產投資信託基金生態系統
中國首批房地產投資信託基金（REITs）於2021年推出，此前中國已對房地產證券化進行了探索。截至2023年3月，已有27只REITs在中國上市，涵蓋各類房地產基礎設施。該產業正從波動性較大的市場向更穩定的市場轉型，中國私人房地產投資基金的機會也不斷擴大。.
展望未來，中國房地產投資信託基金（REITs）有望實現資產多元化、改善估值方法、優化管理結構並改善槓桿限制。中國致力於建構符合國際標準的REITs生態系統，而本地和國際利益相關者的合作將在其發展過程中發揮關鍵作用。.
完善亞洲房地產投資信託基金的價值主張
過去十年，亞太房地產市場經歷了迅猛擴張。亞太房地產協會（APREA）在其《2023年亞太市場展望：向前邁進》報告中，與房地產投資信託基金（REIT）的利益相關者舉行了一場研討會，探討了他們在新冠疫情、電子商務、貨幣政策變化、地緣政治以及新的優先事項（ESG）等背景下的業務戰略，以及他們面臨的下一階段挑戰和機遇。.
