重要なポイント:
- MSCI/APREA パン・アジア四半期不動産ファンド指数（APFI）は、公開市場および私募市場の両方の運用担当者に、独自の戦略を展開する機会を提供します
- アジア太平洋地域への投資を目的とする非上場のオープンエンド型不動産投資信託（REIT）に焦点を当てた本指数は、総純資産価値が1兆472億米ドルの4つのファンドをサンプルとして構成されています。
- アジア太平洋実物資産協会（APREA）は、会員に信頼性の高いベンチマーク指標を提供することで、同地域の実物資産セクターにおける透明性の向上を目指しています
- MSCIの調査によると、2020年12月時点で、非上場のプライベート不動産ファンドは、アジア太平洋地域の機関投資家向け不動産市場全体のわずか19%を占めるに過ぎなかった。
シンガポール – 2021年9月13日. アジア・パシフィック・リアル・アセット・アソシエーション（APREA）は、世界の投資コミュニティ向けに重要な意思決定支援ツールやサービスを提供する大手企業であるMSCI Inc.（NYSE: MSCI）と提携し、急成長を遂げているアジア太平洋地域の機関投資家向け不動産セクターを追跡する新たな不動産ファンド指数を立ち上げました。.
MSCI/APREA パン・アジア四半期不動産ファンド指数（APFI）は、運用会社やREITが自社の戦略を市場と差別化するための透明性確保ツールです。 この同業他社比較指数は、パフォーマンスのベンチマーク設定、ファンドおよび物件レベルのデータの分析、ならびに年度内および地域内の市場指標の評価を行うための、競合対象となる投資商品のセットを提供します。.
APFIは、アジア太平洋地域のコア資産に投資する非上場のオープンエンド型不動産投資信託のパフォーマンスを反映するように設計されています。この指数は、2021年6月時点で総純資産価値が1兆472億米ドルとなる4つのファンドのサンプルに基づいています。.
MSCIの汎欧州および米州指数における確立されたグローバルな手法と実績を基盤として、APFIは、汎アジアの四半期評価型ファンド市場の急速な成長を反映し、新たな業界標準となることを目指しています。.
“「この指数の導入は、APREAが透明性を重点分野の一つとして位置づけている中で実現したものです」と、APREAの最高経営責任者（CEO）であるシグリッド・ジアルシタ氏は述べています。これは、信頼性の高いベンチマーク指標を含むツールや情報を会員に提供することで、同地域のリアルアセット分野における透明性を高めるという当協会の使命において、重要な節目となります。.
MSCIのアジア太平洋地域不動産クライアント担当責任者であるヴァルン・マリク氏は次のように述べた。「……として」 不動産市場規模に関する当社の最新レポート が示すように、新型コロナウイルスのパンデミックによって加速した破壊的かつ変革的な潮流の中でも、世界市場は成長を続け、投資家が収益を断固として追求している実態が浮き彫りになりました。 これに伴い、資産パフォーマンスをベンチマークするための効率的で透明性の高いツールへの需要が高まっています。APREAと提携し、投資家のニーズに応え、より優れたポートフォリオ構築を支援するAPFIを立ち上げることを嬉しく思います。」’
四半期ごとの評価による透明性を備えた、汎地域型のオープンエンド型ファンドは、アジア太平洋地域では稀である。 2020年12月時点で、地域横断型オープンエンド・分散型・コア・エクイティ（ODCE）スタイルのファンドは、非上場物件のわずか4%を占めるに過ぎず、これは同地域の機関投資家向け不動産市場全体の1%未満に相当する。 MSCIによる調査.
こうしたファンドのエクスポージャーは、はるかに規模が大きく多様性に富む市場全体とは大きく異なる場合があり、地域横断的な投資商品のパフォーマンスを把握しようとする投資家にとって課題となっています。こうしたファンドの投資対象が限定的であるため、そのポートフォリオと広範な不動産市場指数との間で、リスクエクスポージャーの不一致が生じる可能性があります。.
APFIは、この課題に対処するため、特定の同業他社グループを対象としたベンチマークを提供しており、投資家は、同様の目的と能力を持つ競争力のあるファンドのバスケットを基準として、自身の分散投資状況を評価することができるようになります。 この新しい指数は、プライベート不動産へのエクスポージャーを拡大し、国際的に保有資産を分散させようとする投資家が増え、地域横断的な投資手段に目を向ける動きが活発化する中、まさに重要な時期に登場しました。 MSCIの調査によると、汎地域型コア・オープンエンド型ファンドは米国ではすでに定着しており、欧州でも急速に発展しているが、アジア太平洋地域ではまだ発展途上の段階にある。[1].
2005年に設立されたアジア太平洋地域を代表する実物資産業界団体であるAPREAは、不動産に加えインフラ資産への取り組みを拡大したことを反映し、今年ブランド名を刷新しました。 APREAは、世界中の150社以上の企業を代表しており、その中には大手REIT、資産運用会社、プロパティ・マネージャー、銀行・信託会社、その他の業界関係者が含まれています。.
“「当協会は、政策面での会員の代弁、最先端の調査や知見へのアクセス提供、そして会員とビジネスチャンスとの結びつけを通じて、アジア太平洋地域のリアルアセット分野の成長促進に努めています。 APFIは、不動産市場の透明性を高め、最終的にはより良い投資判断と業界全体の成長を促進するために、MSCIと提携して提供したいと考えている様々な業界ベンチマークの第一弾です」と、ジアルシタ氏は述べた。.
MSCIは、世界の投資コミュニティ向けに、重要な意思決定支援ツールおよびサービスを提供するリーディングカンパニーです。リサーチ、データ、テクノロジー分野における50年以上の専門知識を活かし、当社は、顧客がリスクとリターンの主要な要因を理解・分析し、より効果的なポートフォリオを自信を持って構築できるよう支援することで、より良い投資判断の実現に貢献しています。.
APREAについて
2005年に設立されたAPREAは、アジア太平洋の先進国市場と発展途上国市場の両方において、トレンドセッターとして認められていることを誇りとしています。世界的な不動産エクイティ証券化アライアンス（REESA）の会員として、APREAは、確立されたアジア太平洋支部に国際的な知見を直接提供し、情報の分析とローカライズを行っています。証券化実物資産セクターに高度に特化しているAPREAの会員と情報は、REIT、資産運用会社、不動産運用会社、銀行／受託会社、法律・会計・税務専門家、投資家、デベロッパー、投資信託、コンサルタントなど、あらゆる主要セグメントを網羅しています。.
APREA は、アジア太平洋地域の不動産セクターに独自のグローバルなアウトリーチとビジョンを提供し、以下の重点分野を通じて会員のために価値を創造することを目指しています。
Aアンカー成功
P専門能力開発
R業界のリーダーにそれぞれ
E教育と研究
Aアドボカシー
報道関係のお問い合わせ：
シグリッド・ジアルシタ
CEO（最高経営責任者
Sigrid.zialcita@aprea.asia
